Actuación completa de Clapton en el L.A. Forum con la participación estelar de Carlos Santana, Keith Moon y Joe Cocker. Existen varios discos que contienen partes de esta misma actuación: Joker/Summer of 1975; Never Find Away; Stormy Monday Blues; The Slowhand Masterfile-Part 20; Further On Up the Road.

1. Layla Clapton/Gordon
2. Further On Up the Road Medwick/Robey
3. Knockin' On Heaven's Door Dylan
4. Carnival E. Clapton
5. Can't Find My Way Home S. Winwood
6. Tell the Truth Clapton/Whitlock
7. Stormy Monday T-Bone Walker

1. Why Does Love Got to Be So Sad?* Clapton/Whitlock
2. Teach Me to Be Your Woman* n/a
3. Badge* Clapton/Harrison
4. Eyesight to the Blind* R. Miller

Eric Clapton (voz/guitarra) Jamie Oldaker (batería) Dick Sims (teclados) Carl Radle (bajo) George Terry (guitarra) Sergio Pastora (percusión) Yvonne Elliman (voz) Marcy Levy (voz) *Carlos Santana (guitarra) *Keith Moon (batería) *Joe Cocker (pandereta)
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